ICICI证券对Vijaya诊断中心的研究报告
Vijaya诊断中心(Vijaya)以14.75亿印度卢比的现金对价收购了浦那PH诊断中心私人有限公司(PH) 100%的股份(包括1.28亿印度卢比的债务偿还)。PH诊断的业务动态与Vijaya相同，可以快速集成。此外，PH在过敏和基因组方面的高端测试能力也可能为合并后的投资组合增加新的能力。此次收购还解决了将Vijaya的商业模式复制到安得拉邦/特伦甘纳邦以外地区的问题，因为这些地区的份额可能在2025财年降至89%，而目前为97%。考虑到此次收购，我们将24/25财年的EBITDA提高了2-8%。
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前景
该股交易价格为21.8倍fy25 EV/EBITDA，我们保留减持建议。然而，我们将目标价上调至590卢比。
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Vijaya诊断中心- 2312-2023 - isc
