Sharekhan关于Polycab India的研究报告
公司公布了559.2亿卢比的强劲收入，同比增长29%。C&W业务的销量增长超过30%，EPC业务的表现良好。本季度的营业利润和PAT为762亿卢比，同比增长25%/29%。鉴于良好的政府和私人资本支出，预计C&W销量将继续强劲增长。EPC业务也处于强劲的增长轨道上。该公司已将未来三年的资本支出指导提高到每年100亿至1100亿卢比。
前景
强劲的政府和私人资本支出以及不断增长的房地产行业预示着该公司的增长。我们预计从24-26财年起，收入/PAT的复合年增长率分别为19%/18%，RoCE为31%。因此，我们维持对该股的买入评级，修正后的目标价格为7400卢比。
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Polycab印度- 18052024 -可汗
