圣地亚哥，2024年11月25日（GLOBE NEWSWIRE）——LPL Financial LLC今天宣布，财务顾问Will Beck， CFP?，Mike Macfarlane, CASL?，CLU?，ChFC?，Tyler Vongsawad, CLU?，ChFC?，CASL?，CFP?，MSFS和Sam Rosen， CFP?已加入LPL Financial的经纪自营商，RIA和托管平台，推出一个新的独立业务，Happier Wealth。据报道，他们曾服务于约2.5亿美元的咨询、经纪和退休计划资产*，并从西北互助银行（Northwestern Mutual）加入LPL。
更幸福的财富团队位于犹他州的普莱森特格罗夫，在金融服务方面拥有70多年的集体经验。麦克法兰在大学实习时指导过贝克和冯萨瓦德，在他们的职业生涯中，他们都保持着亲密的朋友关系。作为Happier Wealth的三位创始合伙人，这三位顾问希望建立一个协作的环境，让他们能够实现帮助客户过上更快乐、更充实的生活的使命。
贝克说：“在更快乐的财富，我们相信真正的财富不仅仅是数字，而是能给你带来快乐、满足和自信的生活。”贝克是科伦拜恩高中悲剧的幸存者，他很早就学会了珍惜最重要的东西。“我们提供的建议不仅仅是关于赚最多的钱，而是关于过最好的生活。”
更乐财富团队提供全面的理财规划服务，包括投资管理、税务规划、退休规划和遗产规划。顾问们的工作是了解每个客户的独特需求，并为这些目标提供量身定制的建议。
在为业务的下一个篇章做准备时，他们寻求与一家财富管理公司合作，后者将赋予他们真正的独立性，以及完全为客户的最佳利益行事的自由。
Beck表示：“我们与LPL Financial的战略合作伙伴关系基于优先考虑客户的共同承诺。“我们重视对业务的自主权和控制权，并感谢LPL不提供专有投资产品。此外，LPL全面的技术平台减少了管理负担，帮助我们专注于照顾客户。在不到10分钟的时间内开立账户的能力对我们来说是一个改变游戏规则的能力。对于如何扩大和发展，我们有很多想法，我们期待着将我们的实践提升到一个新的水平。”
LPL业务发展执行副总裁Scott Posner表示：“我们欢迎Will， Mike, Tyler， Sam和整个Happier Wealth团队加入LPL，我们将继续投资于新的功能和解决方案，旨在帮助顾问发展业务，个性化实践并为客户提供差异化的服务体验。我们期待着支持快乐财富发展业务，并对客户的生活产生积极影响。”
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一个关于LPL Financial
LPL Financial Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：LPLA）是美国发展最快的财富管理公司之一。作为金融顾问中介市场的领导者，LPL为超过28,000名金融顾问和约1,200家金融机构的财富管理业务提供支持，代表约600万美国人服务和托管约1.7万亿美元的经纪和咨询资产。该公司提供广泛的顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和实践管理服务，确保顾问和机构能够灵活选择所需的商业模式、服务和技术资源，以运营蓬勃发展的业务。有关LPL的更多信息，请访问www.lpl.com。
通过注册投资顾问LPL Financial LLC（“LPL Financial”）提供证券和咨询服务。FINRA / SIPC成员。LPL Financial及其附属公司仅在美国提供金融服务。Happier Wealth和LPL是独立的实体。
在本通讯中，术语“财务顾问”和“顾问”是指与LPL financial有关联的注册代表和/或投资顾问代表。
我们会定期在本网站的“投资者关系”或“新闻发布”部分披露可能对股东重要的信息。
*值近似为ba基于从2023年底起提供给LPL的资产和控股细节。
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