加利福尼亚州圣何塞，2024年12月4日（GLOBE NEWSWIRE）——zSpace, Inc.（“ZSPC””或“公司””）今天宣布其首次公开募股的确定承诺定价，共计1,875,000股普通股（“发行””），每股5.00美元。
在扣除承销折扣和佣金以及ZSPC应付的估计发行费用之前，ZSPC从此次发行中获得的总收益预计约为940万美元，而不行使承销商的超额配售选择权。
该股票预计将于2024年12月5日开盘时在纳斯达克全球市场开始交易，股票代码为“ZSPC””。根据惯例成交条件，此次发行预计将于2024年12月6日完成。
就此次发行而言，公司已授予承销商30天的选择权，以首次公开发行价格（扣除承销折扣和佣金）额外购买至多281,250股普通股。
Roth Capital Partners， LLC和Northland Securities， Inc.担任此次发行的联合簿记管理人，Barrington Research Associates, Inc.担任联席管理人。Pryor Cashman LLP担任公司的法律顾问，Pillsbury Winthrop Shaw Pittman担任此次发行承销商的法律顾问。
公司还登记了两名证券持有人转售1,997,973股普通股。登记转售的股份将不会由承销商在发行中购买，并且当证券持有人出售该等股份时，本公司将不会从该等股份转售中获得任何收益。
此次发行是根据公司于2024年6月24日首次向美国证券交易委员会（“SEC””）提交的表格S-1（文件编号333-280427）的注册声明进行的，并经修订，随后由SEC于2024年12月4日宣布生效。本次发售仅通过初步招股说明书进行。在您投资之前，您应该阅读初步招股说明书和公司已向美国证券交易委员会提交或将向其提交的其他文件，以获取有关公司和此次发行的更多信息。您可以通过访问证券交易委员会网站www.sec.gov上的EDGAR免费获得这些文件。或者，可以通过电话：（800）678-9147或电子邮件rothecm@roth.com，从Roth Capital Partners， LLC （888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660）处获得与此次发行有关的初步招股说明书的电子副本。此外，与此次发行相关的最终招股说明书副本可通过SEC网站www.sec.gov获得。
本新闻稿仅为提供信息而准备，不构成出售或征求购买任何证券的要约，在任何州或司法管辖区，根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的，则不得在这些州或司法管辖区出售这些证券。
一个关于zSpace公司
zSpace, Inc.（纳斯达克股票代码：ZSPC）为STEM、CTE和职业准备计划提供创新的增强和虚拟现实（AR/VR）体验。zSpace被3500多所公立学区、技术中心、社区学院和大学使用，它允许学生和教师在课堂上体验学习，否则使用传统技术可能是危险的、不可能的、适得其反的或昂贵的。zSpace总部位于加州圣何塞，拥有70多项专利，我们的动手“边做边学”解决方案已被证明可以增强学习过程并提高学生的考试成绩，这一点在2021年发表在《计算机辅助学习杂志》上的一项关于3D虚拟现实技术对学生知识获取的实用性的研究中得到了证明。欲了解更多信息，请访问www.zspace.com。
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