俄克拉荷马城11月27日消息（GLOBE NEWSWIRE）——Expand Energy Corporation（纳斯达克股票代码：EXE）（简称“Expand Energy”）今天宣布了此前宣布的现金收购要约（简称“收购要约”）的定价条款，以购买其2026年到期的5.500%优先票据（简称“票据”）。投标要约的完整条款和条件载于2024年11月20日的收购要约（补充称“收购要约”）和相关的保证交付通知中。
根据投标要约，有效投标且未被有效撤回并接受购买的每1,000美元票据本金金额的“购买价格”将按照收购要约中所述的方式确定，参考以下规定的固定价差加上基于以下规定的美国国债参考证券的买方价格的收益率，截至上午11点。今天是纽约时间，也就是收购要约目前计划到期的日期。购买价格基于到2025年2月5日的收益率，即债券管理契约下一个指定赎回价格降低的日期，并假设债券在2025年2月5日赎回，如购买要约中所述，该日期的指定赎回价格为本金的100.0%。
除购买价外，根据收购要约购买票据的持有人还将收到从最后一次付息日起至但不包括2024年12月3日（“结算日”）的应计和未付利息，在结算日支付，前提是收购要约未延期或提前终止。
投标要约将于下午5点到期。除非由Expand Energy自行决定延长（该等时间和日期可被延长，以下简称“到期时间”）。投标票据可在到期日之前的任何时间撤回。票据持有人必须在到期日之前有效投标且不得有效撤回其票据（或遵守保证交付的程序），才有资格获得其票据的购买价格。所有在结算日购买的票据随后将作废并取消。Expand Energy将利用此前宣布的发行和出售（“票据发行”）7.5亿美元的总本金，以及将于2035年到期的5.700%优先票据（“新票据”）的净收益，以及手头现金，为已投标和已接受票据的支付提供资金。
收购要约的完成取决于并以满足或放弃收购要约中所述的某些条件为条件。
摩根大通证券有限责任公司和道明证券（美国）有限责任公司担任本次要约的经销商经理（“经销商经理”）。有关投标要约的问题，可通过以下方式联系经销商经理：摩根大通证券有限责任公司责任管理集团，电话：（866）834-4666（免费电话）或（212）834-4818（付费电话）；道明证券（美国）有限责任公司电话：（866）584-2096（免费电话），+1(212)827-2842（付费电话），或[email protected]。
购买要约和保证交付通知的副本可从D.F. King & Co., Inc.（投标要约的信息代理和投标代理）处获得。如欲索取《购买要约》和《保证交货通知》的副本，请致电D.F. King & Co., Inc.，免费电话：（800）714-3310，电子邮件地址为[email protected]或www.dfking.com/exe。
本新闻稿不得更改发出购买要约或征求出售任何票据的要约，或根据票据发售发出出售要约或征求购买新票据的要约，也不是征求接受投标要约。
一个关于扩展能量
Expand Energy Corporation（纳斯达克股票代码：EXE）是美国最大的独立天然气生产商，由敬业和创新的员工提供动力，专注于打破行业传统的成本和市场交付模式，以负责任的方式开发美国最丰富的天然气盆地的资产。Expand Energy以回报为导向的战略致力于通过利用其规模、财务实力和运营执行力，为其利益相关者创造可持续的价值。“扩大能源”致力于扩大美国的能源供应范围，为更实惠、更可靠、更低碳的未来提供燃料。
前瞻性陈述
本新闻稿包括经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条所指的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括但不限于与投标要约、结算日期、我们接受购买所有投标票据的预期以及我们是否按计划或根本完成了投标要约有关的陈述，以及反映对未来事件的预期、意图、假设或信念的陈述，以及与历史或当前事实无关的其他陈述。尽管Expand Energy的管理层认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但它们本质上受到许多风险和不确定性的影响，其中大多数难以预测，其中许多超出了Expand Energy的控制范围。不能保证这些前瞻性陈述将是正确的或实现的，也不能保证这些假设是准确的或不会随着时间的推移而改变。可能导致Expand Energy的实际结果与该前瞻性声明中表达的结果存在重大差异的特定不确定性包括招股说明书补充和附带的与票据发行相关的基本招股说明书中描述的内容，以及Expand Energy截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中详述的其他风险和不确定性，以及Expand Energy截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度10-Q表格季度报告。和2024年9月30日，以及Expand Energy向美国证券交易委员会提交的任何其他文件。有关这些风险、不确定性和假设的讨论，请投资者参阅Expand Energy向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可通过Expand Energy网站www.expandenergy.com或EDGAR网站www.sec.gov获得。我们提醒您不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述，这些陈述仅在发布之日发表，我们没有义务更新这些信息。我们敦促您仔细审查并考虑本新闻稿中的披露以及我们向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件试图向利益相关方建议可能影响我们业务的风险和因素。
